Hoàng đế Tiêu Hành của Đại Tiêu chiến thắng trở về, phát hiện phe gian lập trục lợi, loạn triều chính còn ép chết sư phụ của mình. Y bí mật bày kế thanh trừ bọn gian, khôi phục thanh liêm triều đình. Để điều tra nỗi khổ dân, y đi vi hành về phía Nam, đồng hành cùng nữ hiệp Tô Vãn Tình võ nghệ cao cường. Hai người trừng trị quan tham, mở kho lương, sửa đê đập. Qua gian khó bảo vệ dân chúng, họ yêu nhau. Cuối cùng Tiêu Hành cùng Tô Vãn Tình trở về kinh đô, cùng nhau tạo thời bình thịnh vượng.