Ma Cà Rồng Nguyên Thủy (Phần 1) xoay quanh Klaus Mikaelson khi hắn quay về New Orleans đối mặt với thế lực siêu nhiên, được chiếu trên rophim, nơi hắn gặp lại đệ tử Marcel đang kiểm soát thành phố. Elijah theo chân em trai để hỗ trợ và nhanh chóng phát hiện Hayley bị phù thủy Sophie bắt giữ, trong khi những luật lệ của Marcel có nguy cơ bị phá vỡ. Câu chuyện tiếp tục khi hai anh em ép buộc các phù thủy lập liên minh nhằm giành lại quyền cai trị New Orleans.